Análise fundamental e técnica são termos usados na negociação do mercado de ações. A análise fundamentalista consiste em analisar o valor intrínseco / interno do estoque / título. O valor dos ativos é afetado por fatores macroeconômicos e microeconômicos. Este valor atua como uma medida padrão, permitindo ao negociante entender se o título está sendo subvalorizado ou sobrevalorizado.
Análise Fundamental vs Análise Técnica
A diferença entre análise fundamental e técnica é que a análise fundamental é feita para fins comerciais de longo prazo. Em contraste, a análise técnica é feita para fins comerciais de curto prazo.
A análise técnica, por outro lado, não se baseia no valor intrínseco da ação. O objetivo da análise técnica é encontrar os valores previstos do título. Este é mais focado em ganhos de curto prazo por meio da negociação do título. Centra-se nas tendências de mercado e nas possibilidades de aumento / diminuição do preço das ações.
Embora os dois tipos de análise sejam usados no mercado de ações, o objetivo é totalmente diferente, e essas análises têm variáveis diferentes que são levadas em consideração.
Tabela de comparação entre análise fundamental e técnica (na forma tabular)
| Parâmetro de Comparação | Analise fundamental | Análise técnica |
|---|---|---|
| Significado | Esse tipo de análise é feito levando em consideração o valor interno do estoque. | Esse tipo de análise é feita levando-se em consideração os preços futuros do estoque, ou seja, o valor externo. |
| Propósito | Seu objetivo é encontrar o valor interno do estoque. | Seu objetivo é encontrar o momento certo para entrar / sair do mercado. |
| Função | Esse tipo de análise é usado em investimentos. | Este tipo de análise é usado para negociação. |
| Foco | Leva em consideração dados do passado e do presente. | Ele considera apenas os dados anteriores. |
| Duração | Relevante para investimentos de longo prazo. | Mais relevante para investimentos de menor duração. |
| Base de Decisão | Nesse tipo de análise, as decisões são tomadas com base nas informações disponíveis e na estática avaliada. | Nesse tipo de análise, as decisões são feitas sobre os preços das ações e as tendências do mercado. |
O que é Análise Fundamental?
A análise fundamental permite que um trader descubra o valor justo das ações. Este valor, quando comparado aos preços de mercado, permite ao negociante descobrir se o estoque está subvalorizado ou sobrevalorizado.
Esta análise considera os dados anteriores e os dados atuais, ao contrário da análise técnica. Não é feito para fins comerciais de curto prazo. A análise fundamentalista tem um escopo mais amplo, pois abrange a análise financeira, as condições econômicas, a análise da indústria e a lucratividade futura. Também leva em consideração todos os aspectos da economia, qualquer variável que possa ter um impacto no preço das ações.
Descobre-se que a ação está subvalorizada quando o valor intrínseco da ação é superior ao preço de mercado. Nesse caso, é dada uma recomendação de compra. Esses analistas estão geralmente em busca de ações subvalorizadas ou sobrevalorizadas que estão atualmente sendo negociadas. Esses são operadores de posições de longo prazo. Isso porque eles fazem a análise para investir no longo prazo.
A análise fundamentalista é de dois tipos. A primeira é a análise de cima para baixo. Nesse tipo, a análise começa a partir do mercado, que é então estreitada de forma consistente de setor para indústria e empresa.
O segundo é a análise ascendente. Isso é o oposto da análise de cima para baixo. Nela, o analista pega uma ação específica e depois sobe, incluindo todos os fatores que podem afetar os preços da ação.
Agora, a análise fundamental é construtiva para entender o valor de um ativo. Mas tem suas desvantagens. É um processo muito longo e demorado que pode se tornar extremamente complicado. Ele apenas auxilia na tomada de decisões de longo prazo.
O que é análise técnica?
A análise técnica é mais focada em determinar o valor externo do estoque. Esses analistas não prestam atenção à subvalorização ou sobrevalorização das ações. Eles tentam entender as tendências do mercado de ações estudando médias móveis, indicadores e osciladores e gráficos.
Seu objetivo principal é descobrir os momentos mais lucrativos para entrar ou sair do mercado.
Assim, a análise técnica é feita para fins comerciais de curto prazo. Também se concentra apenas na situação presente, ao contrário da análise fundamental que se concentra no presente e no passado. Esta análise é usada por traders de swing ou day traders de curto prazo, e o resultado principal da análise é relevante para investimentos de curto prazo. Seu objetivo principal é negociar e não investir.
As ferramentas de análise técnica, como níveis de suporte e resistência, médias móveis, etc., tendem a explicar as tendências que estão acontecendo no mercado, auxiliando assim os comerciantes.
Essa análise ajuda os traders a obter ganhos de curto prazo e é muito usada. Mas, como os dados dessa análise são baseados apenas nos dados atuais, as tendências do mercado tendem a ser imprevisíveis. Portanto, é uma análise difícil e torna difícil assumir qualquer evento futuro.
Principais diferenças entre análise fundamental e técnica
Conclusão
A análise fundamentalista e a análise técnica são métodos usados no mercado de ações, mas seu propósito é diferente. A análise fundamentalista tende a dar aos investidores de longo prazo o valor de suas ações. Isso inclui todos os fatores que podem afetar o preço do título. É de dois tipos - ascendente e descendente.
Por outro lado, a análise técnica está focada em ajudar as negociações a encontrar os melhores momentos para entrar e sair do mercado de ações. Isso é mais uma análise de negociação de curto prazo.
Ambas as análises são igualmente essenciais para determinar o que comprar, quando comprar e quando vender.
